Rendez-vous BI - Comprendre avant d'utiliser Power BI ou Tableau

Entrer les donnees

Formulaires, Excel controle, Power Apps, fichiers importes.

Calculer

Ratios, ecarts, taux, moyennes, cumuls, objectifs.

Visualiser

Choisir le graphique selon la question, pas selon l'effet visuel.

Decider

Transformer les chiffres en action, alerte ou priorite.

1. Message a lui transmettre

Phrase simple

Power BI et Tableau sont des outils. La vraie competence, c'est de savoir poser les bonnes questions: quelles donnees entrent, comment on les nettoie, quels calculs on applique, puis quelle visualisation aide a comprendre.

Si elle apprend seulement a utiliser Power BI, elle saura faire des graphiques. Si elle apprend a penser les donnees, elle pourra travailler avec Power BI, Tableau, Excel, Python ou n'importe quel autre outil. C'est cette logique qu'il faut lui donner demain.

2. Le vrai chemin d'apprentissage

Question metierQue veut-on comprendre, piloter ou ameliorer?

DonneesQuelles colonnes, quelles sources, quels formats?

CalculsQuels ratios, KPI, objectifs, ecarts, tendances?

GraphiquesQuel visuel repond le mieux a la question?

ActionQuelle decision prendre apres lecture?

3. Point d'entree des donnees

Point d'entree	Utilisation	Exemple	Outil conseille
Excel existant	Quand l'organisation a deja ses fichiers.	Table de ventes, stock, suivi intervention.	Excel + Power Query.
Formulaire controle	Quand on veut eviter les erreurs de saisie.	Formulaire client, intervention, depense.	Power Apps.
Fichier importe	Quand les donnees viennent d'un logiciel externe.	CSV exporte d'un ERP ou CRM.	Power BI, Tableau, Power Query.
Base centrale	Quand plusieurs personnes travaillent ensemble.	SharePoint, Dataverse, SQL.	Power Apps + Power BI.
API	Quand les donnees viennent d'un service web.	Factures, commandes, donnees publiques.	Power BI, Tableau, scripts.

4. Calculs et ratios a maitriser

Avant de dessiner un dashboard, il faut savoir faire les calculs. Les outils changent, mais les idees restent les memes.

Type de calcul	Question	Formule generale	Exemple
Taux	Quelle proportion?	`part / total`	Taux de commandes livrees.
Variation	Ca augmente ou ca baisse?	`(valeur actuelle - valeur ancienne) / valeur ancienne`	Evolution du chiffre d'affaires.
Marge	Ce qui reste apres couts?	`(revenu - cout) / revenu`	Marge commerciale.
Productivite	Combien par personne, jour, heure?	`volume / ressource`	Dossiers traites par agent.
Delai moyen	Combien de temps ca prend?	`moyenne(date fin - date debut)`	Delai de traitement.
Taux d'erreur	Quelle qualite?	`erreurs / total`	Lignes incompletes ou anomalies.

Exemple DAX Power BI

Total Ventes = SUM(Ventes[Montant])
Marge = SUM(Ventes[Montant]) - SUM(Ventes[Cout])
Taux Marge = DIVIDE([Marge], [Total Ventes])
Variation CA = DIVIDE([Total Ventes] - [CA Annee Derniere], [CA Annee Derniere])

Exemple Tableau

SUM([Montant])
SUM([Montant]) - SUM([Cout])
(SUM([Montant]) - SUM([Cout])) / SUM([Montant])
(SUM([Montant]) - LOOKUP(SUM([Montant]), -1)) / LOOKUP(SUM([Montant]), -1)

5. Choisir le bon graphique

Besoin	Graphique conseille	A eviter
Comparer des categories	Barres horizontales ou colonnes.	Camembert avec trop de parts.
Voir une evolution dans le temps	Courbe ou colonnes par periode.	Tableau brut trop long.
Montrer une repartition	Barres empilees, donut simple, treemap.	3D ou effets decoratifs.
Suivre un objectif	Carte KPI, jauge simple, barre de progression.	Graphique surcharge.
Comprendre une relation	Nuage de points.	Courbe si les points ne sont pas temporels.
Analyser geographiquement	Carte, mais seulement si la localisation apporte quelque chose.	Carte juste pour faire joli.

6. Layout de dashboard

Un bon dashboard se lit comme une page claire: d'abord les chiffres essentiels, ensuite les tendances, puis les details pour comprendre.

Layout executif

En haut: 4 KPI. Au centre: tendance principale. En bas: details par categorie.

Pour direction

Layout operationnel

En haut: alertes. Au centre: file de travail. A droite: filtres et priorites.

Pour suivi quotidien

Layout analyse

Filtres visibles, graphiques comparatifs, tableau detaille pour creuser.

Pour analystes

7. Power BI vs Tableau: comment lui expliquer

Point	Power BI	Tableau
Pour apprendre la logique BI	Tres bon, surtout si elle connait Excel.	Tres bon, plus oriente exploration visuelle.
Calculs	DAX, puissant mais demande de la rigueur.	Calculated fields, table calculations, LOD expressions.
Preparation donnees	Power Query est tres fort.	Tableau Prep ou preparation dans Tableau.
Integration Microsoft	Excellente avec Excel, SharePoint, Teams, Power Apps.	Correcte, mais moins native.
Objectif du test	Construire un dashboard complet.	Comparer la visualisation et l'exploration.

8. Programme du rendez-vous de demain

Temps	Activite	Objectif
15 min	Comprendre son contexte Excel actuel.	Identifier les fichiers, les colonnes, les douleurs.
20 min	Choisir une question metier simple.	Exemple: ventes, stocks, interventions, depenses.
25 min	Definir les ratios et calculs.	Transformer les colonnes en indicateurs.
30 min	Faire un premier visuel dans Power BI.	Comprendre import, champs, mesures, graphique.
30 min	Refaire une vue dans Tableau.	Comparer les outils, pas seulement les boutons.
20 min	Construire une mini feuille de route.	Savoir quoi apprendre et quoi produire ensuite.

9. Questions a lui poser

Quelles decisions veux-tu prendre avec les donnees?
Quels fichiers Excel utilises-tu deja?
Qui saisit les donnees?
Qui consulte les resultats?
Quelles erreurs reviennent souvent?
Quelles colonnes sont obligatoires?
Quels ratios seraient vraiment utiles?
A quelle frequence faut-il actualiser?
Faut-il saisir sur ordinateur, mobile ou les deux?
Les donnees sont-elles confidentielles?
Un graphique doit-il informer, alerter ou convaincre?
Quel serait un premier dashboard utile en une page?

10. Mini feuille de route d'apprentissage

Semaine	Competence	Exercice
1	Nettoyer une table Excel.	Supprimer doublons, typer dates, corriger colonnes.
2	Importer dans Power BI et Tableau.	Connecter le meme fichier dans les deux outils.
3	Creer des ratios.	Taux, marge, variation, delai moyen.
4	Choisir les bons graphiques.	Comparer barres, courbes, cartes KPI, tableaux.
5	Construire un layout.	Dashboard une page avec KPI, tendance, details.
6	Automatiser l'entree des donnees.	Prototype Power Apps ou formulaire controle.

11. Ce qu'il faut obtenir a la fin

Resultat attendu

Elle doit comprendre qu'un bon dashboard commence par une bonne question, une bonne structure de donnees, des calculs fiables, puis seulement apres un choix de graphique et d'outil.

Page preparee pour orienter le rendez-vous: donnees, calculs, ratios, entrees, graphiques, layouts, Power Apps, Power BI et Tableau.